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合并后以太坊矿工将很少有好的选择

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经过多年的等待、辩论和延迟,以太坊即将合并到股权证明的最终确定了发布日期。现在,以太坊的矿工们终于要回答一个价值数十亿美元的问题了:当以太坊 2.0 推出时,他们将挖掘什么?

以太坊开发人员已经安排了区块编号 58750000000000000000000 的合并,这应该是在 9 月 15 日或 16 日。当这种情况发生时,以太坊将迁移到一种完全不同的共识机制,一种使用锁定在验证节点而不是计算机中的资金来保护区块链目前用于工作量证明。

这将使以太坊矿工持有价值 40 亿美元的硬件。

毫无疑问,他们会希望将这种硬件部署到其他地方,但问题仍然存在:他们可以去哪里获得相同的回报?

桌上有两个选项:

  1. 挖掘其他与 GPU 兼容的硬币,例如 Ethereum Classic (ETC)
  2. 挖掘一个提议的以太坊分叉,将维持工作量证明

 

不幸的是,对于 ETH 矿工来说,他们都不会向他们提供他们在以太坊上获得的现金流。

更广泛的背景:随着合并,以太坊摆脱了 18B 美元的行业

自以太坊路线图成立以来,股权证明一直存在,尽管多年来它一次又一次地被推迟。2020 年 12 月,随着信标链(以太坊 2.0 的中枢神经系统)的推出,以及以太坊开发团队实现合并的第一个具体技术步骤,事情开始加速发展。快进到今天,开发人员已经在多个测试网上测试了以太坊 2.0 合并及其架构。这些测试非常成功,以太坊团队有足够的信心坚定地选择激活时间。

尽管即将合并,但以太坊矿工仍将资金投入显卡 (GPU) 和其他采矿设备。(与比特币不同,以太坊仍然主要使用 GPU 进行开采,而以太坊的计算能力中只有 10% 左右来自 ASIC,即 BTC 矿工使用的专用芯片)。

旁观者可能想知道为什么以太坊矿工在硬件上投资如此之多,尽管他们知道以太坊的最终游戏一直是权益证明。看看以太坊在 2021 年牛市中的表现及其蓬勃发展的 DeFi 应用生态系统,他们就有了答案:以太坊挖矿利润非常丰厚,甚至比比特币挖矿还要多。

是的,你没看错。2021 年,以太坊挖矿收入超过了比特币挖矿收入,以太坊挖矿从 2021 年 8 月 17 日到 2022 年 8 月 17 日的同比收入也是如此。

这一收入的主要驱动力是以太坊的一套所谓的去中心化金融(DeFi)应用程序。Uniswap、Compound Finance、Aave 等平台允许其用户使用智能合约和链上会计借入和借出基于以太坊的资产。此类平台的使用(除了去年的 NFT 热潮)推动了对以太坊区块空间的需求,使平均交易费用达到三位数(有时甚至四位数)。在 2021 年的牛市期间,费用收入占以太坊采矿收入的很大一部分——有时超过 50%。去年 8 月,以太坊代码更改 EIP-1559 进行了更改; 现在,网络将所有交易费用发送到一个无法访问的地址。除了交易费用之外,用户还可以选择向矿工发送“小费”,但如下图所示,这些小费仅占矿工通过交易费用获得的费用收入的一小部分。

自 EIP-1559 以来,以太坊矿工使用所谓的“矿工可提取价值”(MEV,也称为最大可提取价值)策略来补充费用收入。借助 MEV,矿工使用专门的软件和私人内存池(交易数据库)来寻找有利可图的交易机会。矿工使用 MEV 数据以特定方式对交易进行排序,以便通过套利、抢先交易和其他策略利用交易机会。

展望与启示:以太经典、ETHPoW 分叉是乏善可陈的替代品

综上所述,以太坊挖矿的利润非常丰厚,以至于目前没有任何替代方案能提供接近相同水平的报酬。

这些替代方案中最主要的是以太坊经典,它在 2016 年臭名昭著的 DAO 事件后硬分叉后从当今的以太坊中分离出来。

例如,以太坊经典挖矿去年仅为矿工净赚 3.18 亿美元,而以太坊为 184 亿美元,相差近 60 倍。更进一步,以太经典的总算力(算力)约为以太坊自身的 1/30。网络拥有的算力越多,区块的竞争就越激烈,这意味着矿工每单位算力获得的奖励就越少。

换句话说,以太坊经典甚至无法支持以太坊的一小部分矿工,除非将采矿盈利能力推向地下。就目前而言,如果矿工们都决定搬到那里,那么如果矿工们要在以太坊经典上获得与他们在以太坊上所做的相同的回报,那么 ETC 将需要增加 5000%。

当然,他们可以挖掘其他与 GPU 兼容的硬币,但以太坊经典使用以太坊哈希算法的略微修改版本,因此以太坊经典将是最简单的转换。其他可行的代币也没有提供太多可比收入。例如,Ethereum Classic、Dogecoin 和 Monero 的综合挖矿收入仅达到 11 亿美元。

理想情况下,以太坊的哈希率将分散在工作量证明替代方案中,但即使发生这种情况,矿工也不会收回他们在以太坊上获得的收入。如果以太坊经典有任何增加这些收入的希望,它将需要与以太坊相提并论的用户和 DeFi 应用程序(或者至少,比现在更多,实际上什么都不是)。由加密采矿硬件制造商比特大陆运营的矿池 Antpool 已承诺为此投入 1000 万美元,但这不太可能达到任何目的。

ETHPoW:如果你不能打败他们,就分叉他们

在一些人可能称之为通过工作量证明来保持以太坊忠实于其根源的半生不熟的努力中,一群中国 ETH 矿工提出了一个硬分叉,以保持以太坊作为工作量证明链。分叉的代码有时被称为 ETHW 或 ETHPoW。

这次硬分叉暂定于 9 月 8 日左右,即合并前一周。有趣的是,以太经典分叉的首席架构师之一 Chandler Guo 也是这个分叉背后的领导者之一。

自从郭在 7 月下旬宣布他的意图以来,该项目已经创建了一个链接树网站和一个GitHub 存储库,其中包含从 Go Ethereum 实现中复制的代码。他们还创建了一个 Twitter 帐户。在该帐户的一篇更受欢迎的帖子中——团队引用了哲学家弗里德里希·尼采的话,并将 ETH 矿工比作圣经出埃及期间的以色列人——团队阐述了他们的使命宣言。

该声明中提出的原则之一声称该项目“不会崇拜领导者”。另一个人说该项目的目标是在三年内分散自己,另一个人仍然说它将废除 EIP-1559 以重新引入交易费用。

然而,考虑到 ETHPoW 团队最近的决定,没有领导者和去中心化的说法看起来很空洞。即,它决定将 EIP-1559 烧掉的费用存入国库。他们声称,这个金库的钥匙将由“矿工和社区”管理,但他们没有公布更多关于谁将参与这种协作托管或它将如何运作的更多信息。

费用金库是一种厚颜无耻、不透明的措施,可能会拒绝任何不在这项工作内部的矿工。因此,很难想象这个分叉链在长期内会积累多少算力。

当然,这并不意味着某些矿工不会开采它。硬分叉将复制整个以太坊状态,这意味着以太坊上的所有内容,从 NFT 到 DeFi 流动性池以及所有代币,都将复制到新链上。

无需深入了解这里的杂草,这将为矿工和精通技术的交易者提供从分叉中获利的机会。分叉的用户可能有机会从去中心化交易所和 UniSwap 等自动化做市商的分叉订单簿中积累 ETHPoW。从本质上讲,用户可以将 USDC 和 USDT 等分叉资产(其托管方 Circle 和 Tether公开表示他们只会在以太坊 2.0 上兑换这些稳定币)换取 ETHPoW。此类交易将在分叉上线后的几分钟内发生,因为精明的交易员和矿工将无用资产(如稳定币(不会有任何流动市场))换成 ETHPoW,ETHPoW 将通过交易所上市而具有市场价值。

决策点:最好观望

我们上面讨论的交易策略仅适用于技术熟练的人。由于流行的 DeFi 应用程序的任何前端都不太可能在 ETHPoW 分叉之前出现,因此交易者将不得不使用自己的以太坊节点直接在后端与协议进行通信。因此,如果您不是代码低语者,那么实际上您几乎无能为力。

也就是说,少数交易所已经宣布支持 ETHPoW。最著名的两个是PoloniexBitMEX,而币安和火必表示,如果满足某些标准,他们可能会支持分叉。对于 Poloniex 和 BitMEX 而言,当前市场本质上是永久掉期形式的期货交易。如果分叉成功,这些市场可能会开放现货交易,允许以太坊用户和 ETHPoW 用户选择抛售分叉的代币。

并且他们可能会倾倒。虽然 ETHPoW 很有可能在分叉后的前几个小时左右抽水,但没有理由认为代币会保持任何中长期价值。与以太坊经典一样,它的真实用户可能很少,目前也没有任何开发人员支持来维持使以太坊如此受欢迎的 DeFi 应用程序。

寻求从分叉中获利的矿工和交易员将尽快抛售硬币以兑现他们的资产;同样,以太坊 2.0 用户也可能会清算他们的代币,以试图获取尽可能多的价值(他们也可能在意识形态上受到激励,向他们认为与以太坊 2.0 对抗的分叉施加抛售压力)。你需要做的就是查看以太坊经典或比特币现金的交易历史,看看这个分叉可能几乎没有跑道,如果有的话。

此外,围绕这个分叉仍有太多开放式问题——主要是钱包和交易所是否会支持分叉以让用户访问 ETHPoW。普通用户需要这样的支持才能访问分叉币。否则,只有那些拥有足够技术实力来运行自己的节点并充分理解以太坊代码的人才能通过直接与以太坊协议对话来访问它们。

综上所述,大多数人现在安全交易此分叉的唯一方法是玩交易所列表。以太坊经典也是如此。对于大多数以太坊持有者和用户来说,除了做多或做空这些资产,抓一些爆米花,看 ETHPoW 分叉和合并时的烟花之外,没有什么可做的。

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